2024. 05. 02. 목요일. Today's briefing
■ 유리기판 관련주 - AI 반도체 열풍 속 유리 기판 상용화 기대감 지속에 상승.
SKC와 삼성전기, LG이노텍 등 국내 부품사들이 차세대 기판으로 불리는 유리 기판 상용화에 박차를 가하고 있음. SKC는 미국 반도체 장비 업체 어플라이드머티어리얼즈(AMAT)와 2021년 유리 기판 합작사 앱솔릭스를 설립했으며, 삼성전기는 다수의 제조 장비 회사들과 공급망을 구축하고 연구를 진행할 계획으로 알려짐. LG이노텍 역시 본격적으로 유리 기판 경쟁에 뛰어든 상태로 알려졌음.
와이씨켐, 켐트로닉스, 필옵틱스 등.
■ 풍력, 태양광, 전선, 전력설비 관련주 - 마이크로소프트, 14조원 규모 재생에너지 투자 소식에 상승.
글로벌 AI 성장 속 데이터센터 전력 경쟁 심화에 대비해 마이크로소프트가 재생에너지에 약 14조원을 투자할 것으로 전해짐. 1일(현지시간) 마이크로소프트는 브룩필드에셋매니지먼트의 재생에너지 개발 프로젝트에 100억 달러(약 13조8천억원)을 지원한다고 밝혔으며, 이번 투자 계약에 따라 브룩필드는 오는 2025년부터 2030년까지 미국과 유럽에서 생산되는 10.5기가와트(GW) 규모 재생에너지를 마이크로소프트 데이터센터에 공급하게 될 예정.
LS에코에너지, 제일전기공업, 제룡전기, 대원전선 등.
■ 스카이문스테크놀로지 - 중국 최대 전구체 기업 CNGR 자회사 줌웨 홍콩 에너지, 동사 투자소식에 이틀째 상한가.
■ 레이저쎌 - 美 인텔·마이크론에 'LC 본더' 첫 공급 임박 소식에 상한가.
동사가 글로벌 반도체 업체 인텔과 마이크론에 LC 본더(레이저압착접합·LCB) 장비 첫 출하를 앞두고 있는 것으로 전해짐. 구체적인 장비 발주는 2분기 중 진행될 가능성이 높은 것으로 예상되고 있음.
반도체 업계에 따르면, 동사는 미국 인텔·마이크론에 LC 본더 장비를 납품하기 위한 수요 예측에 나섰으며, 구체적인 PO(구매주문)는 확인되지 않았지만 상당 분의 포캐스트(forecast·발주예상물량)를 확보해 놓은 것으로 파악됐음. 초도 물량은 2~3분기부터 납품이 시작돼 올해 매출에 반영될 것으로 전망됐음.
한편, 동사는 글로벌 반도체 기업과 약 2년에 걸쳐 LC 본더 장비를 공동개발해 왔으며, 최근 들어서는 퀄테스트(품질 인증) 막바지 작업을 진행 중이었던 것으로 전해졌음.
■ 에이텀 - 美 AI발 전력수요 폭증에 추가전력 예측치만 2배. 변압기사업 부각에 상한가.
■ 풍산 - 1분기 실적 컨센서스 상회 및 2분기 호실적 기대감에 상승.
■ LIG넥스원 - 올해 1분기 깜짝 실적에 상승.