GRAND PASSION

2024. 05. 27. 월요일. Today's briefing  ■ 원자력발전 관련주 - 두산에너빌리티, SMR 건설 프로젝트 납품 소식 및 체코 원전 수주 기대감 지속에 상승.두산에너빌리티가 미국 최대 소형모듈원전(SMR) 설계업체인 뉴스케일파워가 짓는 370억달러(약 50조원) 규모 SMR 건설 프로젝트에 원자로, 증기발생기 튜브 등 주기기를 납품할 것으로 전해짐. 공급물량은 2조원이 넘을 것으로 알려진 가운데, ‘꿈의 에너지’로 불리는 SMR 시장이 본격 열리면서 두산 등 국내 원자력발전 기업이 ‘제2의 르네상스’를 맞이할 것이라는 관측이 나오고 있음. 원전업계에 따르면 뉴스케일파워는 정보기술(IT) 인프라 기업 스탠더드파워에 2029년부터 SMR 24기를 공급하기로 하고 세부 사안을 조율하고 있..

2024. 05. 23. 목요일. Today's briefing  ■ 고체산화물 연료전지(SOFC)/수소차 관련주 - AI 데이터센터 전력 공급 대안으로 SOFC 주목 지속에 상승.최근 미국 수소 연료전지 선도기업 블룸 에너지가 AI 데이터 센터 증설로 인한 에너지 수요 증가 수혜 전망 속 급등세를 보이면서 시장에서는 천연가스에서 수소를 추출해 산소와 반응시켜 전기를 생산하는 고효율·저탄소 신재생 분산발전원인 고체산화물 연료전지(SOFC)에 시선이 쏠리고 있음. LS머트리얼즈, 범한퓨얼셀, 한선엔지니어링, 금양그린파워 등.■ 태양광에너지 관련주 - 美-中 관세 갈등 반사이익 기대감, 퍼스트솔라 등 美 태양광 업체 주가 급등에 상승.HD현대에너지솔루션, 대명에너지, 한화솔루션 등.■ 경인전자 - LG전자,..

2024. 05. 22. 목요일. Today's briefing  ■ 수소차/고체산화물 연료전지 관련주 - 현대차, 북미 수소 밸류체인 확장 소식 및 美 블룸 에너지 주가 급등에 상승.현대차는 20일(현지시간)부터 나흘간 미국 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC)에서 열리는 청정 운송수단 박람회 'ACT 엑스포 2024'에서 청정 물류 운송 사업을 중심으로 수소 상용 밸류체인을 확장하겠다는 계획을 밝힘. 또한, 해당 사업에서 핵심적 역할을 할 '엑시언트 수소전기트럭'의 상품성 개선 콘셉트 모델과 수소연료전지 시스템을 전시했음. 이어 현대차는 자율주행 기술 업체인 플러스와 손잡고 미국에서 최초로 엑시언트 수소전기트럭에 대한 레벨4 자율주행 테스트를 진행중이라고 밝힘. 또한, 최근 일부 언론에 따르면, 현대자동..

2024. 05. 21. 화요일. Today's briefing  ■ 화장품 관련주 - 하반기 수출 중심 성장 기대감 및 밸류에이션 프리미엄 지속 전망에 상승.제이투케이바이오, 네이처셀, 한국화장품제조 등.■ 비트코인/이더리움 관련주 - 이더리움 현물 ETF 승인 가능성에 따른 비트코인 및 이더리움 가격 급등에 상승.이더리움 현물 ETF가 美 증권거래위원회(SEC)의 승인을 받을 수 있다는 낙관론 속 가상화폐 대장주 비트코인 가격이 7만 달러선을 돌파했으며, 이더리움도 급등. 오는 23일 美 SEC가 이더리움 현물 ETF 신청에 관해 결정을 발표할 예정인 가운데, 그간 승인 가능성이 높지 않은 것으로 관측됐지만, 블룸버그 인텔리전스 ETF 분석가 에릭 발추나스와 동료 제임스 세이파르트가 이더리움 현물 E..

2024. 05. 20. 월요일. Today's briefing  ■ 구리/전선/전력설비 관련주 - 구리 가격 상승세 지속 등에 상승.영국 런던금속거래소(LME) 등에 따르면, 구리 가격은 t당 1만668달러로 2022년3월의 최고가 1만674달러에 근접했으며, 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 구리 선물(7월 인도분) 가격은 전 거래일 대비 0.17달러(+3.48%) 오른 파운드당 5.05달러에 거래를 마감하며 사상 최고치를 기록. 미국과 중국에서 구리 수요가 늘어나는 가운데 공급이 제한되면서 가격 상승을 부추기는 것으로 분석되고 있으며, 장기적으로 구리 가격 상승세가 지속될 것이란 전망이 나오고 있음. 최근 골드만삭스는 연말 구리 가격 목표치를 1만달러에서 1만2,000달러로 상향 조정했으며, 내년 평균..

2024. 05. 17. 금요일. Today's briefing  ■ 음식료업 관련주 - 삼양식품 등 주요 기업 1분기 실적 호조에 상승.삼양식품, 전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 3,857.48억원(전년동기대비 +57.09%), 영업이익 801.19억원(전년동기대비 +235.77%), 순이익 664.79억원(전년동기대비 +194.46%). 또한, 빙그레도 올해 1분기 실적이 연결기준 매출액 3,009억원(+2.5% YoY), 영업이익 211억원(+65% YoY, OPM 7%)으로 시장기대치(OP 132억원)를 상회했음.에스앤디 - K푸드 글로벌 확대 수혜 기대감에 상한가. 농·축·수산 원료로부터 유효성분을 추출하여 조미식품, 기타 식품에 첨가되는 일반기능성식..

2024. 05. 16. 목요일. Today's briefing  ■ 화장품 관련주 - 주요 화장품 업체 1분기 호실적 및 화장품 업황 개선 기대감에 상승.아울러 중국 경기 회복에 대한 기대감과 함께 수출국 다변화로 인해 화장품 업황 개선이 이어질 것으로 전망되고 있음. 한국화장품제조, 한국화장품, 코리아나, 휴엠앤씨, 잋츠한불 등.■ 전력설비 관련주 - K-전력기기 3사, 수주잔고 13조 돌파 소식에 상승.인공지능(AI)발 글로벌 전력 수요가 증가하면서 호황기를 맞은 국내 전력기기 업계가 향후 3년 치 이상의 두둑한 일감을 확보한 것으로 전해짐. HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS일렉트릭 등 국내 전력 기기 3사의 올해 1·4분기 말 기준 수주잔고는 총 13조6,000억원으로 전년동기(10조1,000억..

2024. 05. 14. 화요일. Today's briefing  ■ AI 관련주 - 오픈AI, 새 AI 모델 GPT-4o 출시 소식에 상승.현지시간으로 13일 챗GPT 개발사 오픈AI가 기존 GPT4의 성능을 개선한 GPT-4o를 새롭게 출시했다고 밝힘. GPT-4o의 ‘o ’는 하나의 통합된 AI 모델을 의미하는 ‘옴니모델(omnimodel)’에 뜻하며 텍스트, 오디오, 이미지를 넘나들며 추론할 수 있고 주로 텍스트를 통해 대화할 수 있었던 기존 모델과 달리 이용자와 음성 대 음성 대화가 가능한 것으로 알려짐. 특히 GPT-4o를 이용하면 지금까지 AI 음성 챗봇에는 없었던 사실적인 대화를 할 수 있고 사용자가 챗GPT에 말을 걸고 지연없이 실시간 응답을 받을 수 있는 것으로 전해짐. 오픈AI의 최고..

2024. 05. 13. 월요일. Today's briefing  ■ 전력설비/구리 관련주 - 日 소프트뱅크, 최대 10조엔 규모 AI 투자 및 구리 가격 상승, 전력설비 업황 호조에 상승.일본 소프트뱅크 그룹의 손 마사요시(손정의) 회장이 인공지능(AI) 분야에 최대 10조엔(88조원)을 투자할 것으로 전망되고 있음. 손 회장의 핵심 구상 중 하나는 AI 전용 반도체의 개발로 미국 엔비디아처럼 공장없는 팹리스(fabless·반도체 설계 전문 회사) 체제를 통해 내년 봄 시제품을 선보이고 가을에 양산하는 것을 목표로 하고 있으며, 단순히 AI 전용 반도체 개발에 머무르지 않고 2026년 이후에는 자체 개발한 반도체 기반의 데이터센터를 유럽, 아시아 및 중동에 세우는 방안까지 들어간다고 전해짐. 구리 가격..

2024. 05. 10. 금요일. Today's briefing  ■ 전력반도체 관련주 - 전력반도체 시장 성정 기대감에 상승. 전력반도체가 급속도로 산업 규모가 성장한 AI 반도체의 뒤를 이어 산업계에 돌풍을 일으킬 것으로 기대되고 있음. 시장조사기관 야노경제연구소에 따르면, 2022년 전 세계 전력반도체 시장은 239억 달러(약 32조2,230억원)에서 2030년 370억 달러(약 48조원)로 성장할 것으로 전망.한편, 전력반도체는 전자제품의 전력 효율을 끌어올리는 기능을 하는 반도체 부품으로 전기차의 보급과 더불어 인공지능(AI)을 위한 데이터센터가 늘면서 전력 효율 기술이 핵심 경쟁력으로 부각됨에 따라 중요성이 커지고 있음. 시지트로닉스 - 전력반도체 시장 성장 기대감 속 한국나노기술원과 GaN ..

2024. 05. 09. 목요일. Today's briefing  ■ 폴라리스오피스 - 세계 최초 '맥 OS용 온디바이스 오피스 AI' 출시 소식에 상승.동사는 인터넷 없이 사용 가능한 '온디바이스 오피스 AI 포 맥(for Mac)'을 출시했다고 밝힘. 첫 탑재는 애플 맥(Mac) 운영체제(OS)가 될 전망이며, 인공지능 전문기업 업스테이지와 협력했고, 동사 소프트웨어에 거대언어모델(LMM) '솔라(Solar)'를 탑재한 것으로 전해짐. 이번 제품 출시로 인터넷 연결이 불가능한 비행기, 야외에서도 AI가 탑재된 오피스 소프트웨어를 사용할 수 있게 됐음.■ 실리콘투 - 1분기 어닝 서프라이즈에 상한가.■ 클래시스 - 호실적 지속 전망에 상승.■ 에이피알 - 경영진 자사주 매입에 상승.■ LB인베스트먼트 ..