GRAND PASSION

화장품 관련주 / 전력설비 관련주 / 온실가스, 신재생에너지 관련주

2024. 05. 16. 목요일. Today's briefing  ■ 화장품 관련주 - 주요 화장품 업체 1분기 호실적 및 화장품 업황 개선 기대감에 상승.아울러 중국 경기 회복에 대한 기대감과 함께 수출국 다변화로 인해 화장품 업황 개선이 이어질 것으로 전망되고 있음. 한국화장품제조, 한국화장품, 코리아나, 휴엠앤씨, 잋츠한불 등.■ 전력설비 관련주 - K-전력기기 3사, 수주잔고 13조 돌파 소식에 상승.인공지능(AI)발 글로벌 전력 수요가 증가하면서 호황기를 맞은 국내 전력기기 업계가 향후 3년 치 이상의 두둑한 일감을 확보한 것으로 전해짐. HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS일렉트릭 등 국내 전력 기기 3사의 올해 1·4분기 말 기준 수주잔고는 총 13조6,000억원으로 전년동기(10조1,000억..

2024. 05. 13. 월요일. Today's briefing  ■ 전력설비/구리 관련주 - 日 소프트뱅크, 최대 10조엔 규모 AI 투자 및 구리 가격 상승, 전력설비 업황 호조에 상승.일본 소프트뱅크 그룹의 손 마사요시(손정의) 회장이 인공지능(AI) 분야에 최대 10조엔(88조원)을 투자할 것으로 전망되고 있음. 손 회장의 핵심 구상 중 하나는 AI 전용 반도체의 개발로 미국 엔비디아처럼 공장없는 팹리스(fabless·반도체 설계 전문 회사) 체제를 통해 내년 봄 시제품을 선보이고 가을에 양산하는 것을 목표로 하고 있으며, 단순히 AI 전용 반도체 개발에 머무르지 않고 2026년 이후에는 자체 개발한 반도체 기반의 데이터센터를 유럽, 아시아 및 중동에 세우는 방안까지 들어간다고 전해짐. 구리 가격..

2024. 04. 26. 금요일. Today's briefing  ■ 전력설비/전선 관련주 - 전력설비 업황 호조 속 구리가격 상승세 지속, 북미 전력설비 교체 수혜 기대감에 상승.인공지능(AI)수요 증가에 데이터센터 등 전력 인프라 수요가 늘어남에 따른 구리가격의 상승세가 지속되는 모습. 런던금속거래소(LME)에 따르면, 구리가격은 최근 한 달간 8784.47달러/톤에서 약 10% 상승했음. 미국 씨티은행은 최근 보고서를 통해 연말 구리 가격이 t당 1만달러를 넘고 구리 수요가 오는 2030년까지 420만톤이 더 늘어날 것으로 전망했음. 아울러 현지시간으로 25일 백악관은 미국 전력망 강화, 청정에너지 관련 일자리 확대, 전력 부문으로 인한 환경 오염 축소 등을 위한 주요 조치를 발표했음. 여기에는 향..

2024. 04. 18. 목요일. Today's briefing ■ 반도체 관련주 - HBM 경쟁 심화 수혜 기대감에 상승. 삼성전자는 미국서 HBM을 포함한 첨단패키징 설비 투자를 발표했고, SK하이닉스는 TSMC 주최 행사에서 HBM3E를 소개해 TSMC와 협력을 다졌으며, 마이크론은 지난 3월 한국을 방문해 한국 장비사들과 접촉한 것으로 파악된다고 밝힘. 이에 HBM 경쟁 심화는 한국 장비사들에게 기회 요인으로 작용할 것으로 예상된다고 밝힘. 와이아이케이, 디아이, 에스티아이, 디아이티, AP시스템, 샘씨엔에스 등. 샘씨엔에스 - 삼성전자 엔비디아 2.5D패키징-인터포저 공급 선정. 세계 최초 세라믹STF 공급사 수혜 부각에 상승. ■ 전선/전력설비 관련주 - AI 전력 수요량 급증 전망에 상승. ..

2024. 04. 12. 금요일. Today's briefing ■ 전력설비/구리 관련주 - 경기 회복 및 인공지능(AI) 수요 기대감 등에 따른 구리 가격 상승세 지속 등에 상승. 대원전선우, 가온전선, LS ELECTRIC, 대한전선, HD현대일렉트릭, 풍산 등. ■ 에스피소프트 - MS, 자사 모든 제품에 AI 기능 탑재 계획 발표 전망. MS 생성형AI 기반 코파일럿 라이선스 사업 확대 추진 사실 부각에 상한가. 마이크로소프트(MS)가 내달 미국 시애틀에서 열리는 '빌드2024' 연례 컨퍼런스를 통해 신규 윈도와 클라우드 인공지능(AI)을 공개할 예정이라고 전해짐. 사니아 나델라 최고경영자(CEO)는 이미 지난해부터 모든 자사 제품에 '챗GPT'와 같은 AI 기능을 넣을 것이라고 밝혀왔기에 업계에..

2024. 04. 08. 월요일. Today's briefing ■ 유리기판 관련주 - 반도체 유리 기판 상용화 기대감 지속에 상승. 인텔을 비롯해 SKC, 삼성전기 등이 유리 기판 관련 사업을 진행하기로 결정하면서 반도체 유리 기판에 대한 관심이 커지고 있음. 특히, 인텔, 엔비디아, AMD 등 글로벌 반도체 기업들이 기술 개발을 통해 이르면 2026년부터 유리기판을 채용할 것이라는 전망이 제기되고 있으며, 이에 필옵틱스, 와이씨켐, HB테크놀러지 등 유리 기판 관련 기술을 확보한 것으로 알려진 업체들의 주가 강세가 지속되고 있음. 제이앤티씨, 아이씨디, 에프엔에스텍, SKC 등. 제이앤티씨 - 글로벌 업체들과 유리기판 소재 공급 논의 중. 2024년 시제품 생산, 2026~2027년 양산 전망에 상한..

2024. 04. 04. 목요일. Today's briefing ■ 반도체 관련주 - 반도체 업황 회복 기대감 지속 및 대만 지진 반사이익 기대감에 상승. 전일 대만에서 발생한 규모 7.2의 지진으로 인한 반사이익에 대한 기대감도 부각. TSMC는 파운드리 분야에서 세계 점유율 60%를 차지하고 있고, 생산능력의 90% 이상이 대만에 집중돼 있다는 점에서 세계 반도체 공급망에 문제가 생길 우려가 여전히 존재하는 모습. KB증권은 보고서를 통해 "지난 3일 발생한 대만 지진에 따른 마이크론, TSMC 생산 차질은 삼성전자의 2분기 D램 및 파운드리 가격 협상에 유리하게 작용할 전망"이라고 밝힘. 다만, TSMC는 전날 지진 발생 10시간 만에 공장 설비의 70% 이상을 복구했다며, 모든 극자외선(EUV) ..

2024. 03. 18. 월요일. Today's briefing ■ 조국 관련주 - 조국혁신당, 비례대표 지지율 2위 소식에 상승. 여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 11일부터 15일까지 비례대표 정당 투표 의향을 물은 결과, 조국혁신당을 뽑겠다는 응답은 26.8%로 더불어민주연합(18.0%)을 오차범위 밖으로 따돌린 것으로 알려짐. 국민의미래에 대한 투표 의향은 31.1%로 조국혁신당과는 오차범위 이내의 격차를 보였으며 조국혁신당과 더불어민주연합, 새로운미래(4.0%) 등 야권성향 정당의 선호도를 더하면 48.8%로 절반에 육박한 것으로 전해짐. 화천기계/화천기공 - 화천기계 감사 남광, 조국과 미국 버클리대 법대 동문. 화천기공은 화천기계의 최대주주. 삼보산업 - 삼보산업 이태용..

2023. 11. 24. 금요일. Today's briefing ■ 전력설비 관련주 - 한국전력 독점 송전망 건설 사업 민간 개방 기대감에 상승. 정부가 그동안 한국전력공사가 독점해온 전력망 사업의 문을 민간 기업에 개방할 예정인 것으로 전해짐. 한전이 천문학적인 적자에 허덕이는 데다 발전 자체보다 전력망을 제때 구축하는 게 중요해졌기 때문으로 전해짐. 전일 정부와 국회에 따르면, 산업통상자원부는 다음달 초 발표할 '전력계통 혁신대책'에 이 같은 내용을 담을 예정으로, 산업부 관계자는 "이번 대책의 핵심은 민간이 송전선로 사업에 참여할 수 있도록 한 것이라며, 정부는 직접 갈등을 중재하고 인허가를 개선하겠다"고 밝힘. 우선 정부는 민간 기업의 송전선로 사업 참여를 가능하게 할 예정이며, 대신 민간 기업이..

2022. 06. 08. 수요일. Today's briefing ■ 전력설비/원자력발전 관련주 - 美 원전 기업 웨스팅하우스 방한 소식에 상승. 원전 관련 원천 기술을 보유한 미국 웨스팅하우스의 경영진이 방한해 한전과 해외 원전 시장에서 협력하는 내용의 공동 선언문에 서명할 것으로 알려졌다. 또한, 해외 신규 원전을 수주 할 때 공동 수주를 위한 양사 경영자 간 협력 의지도 선포할 것으로 전해졌다. 이는 지난달 한미 정상회담에서 밝힌 원전 동맹의 구체화 과정인 것으로 전해졌다. 웨스팅하우스는 한전 외에도 한국수력원자력, 한전KPS등 한국의 전력 공기업을 만나 원전 관련 회담을 진행할 것으로 알려졌다. 웨스팅하우스는 전 세계 원전 절반가량의 원자로와 엔지니어링에 원천 기술을 제공한 기업으로 한국 첫 원전인..

2022. 05. 13. 금요일. Today's briefing ■ 쌍용차 인수 관련주 - 서울회생법원, KG그룹과 파빌리온PE 컨소시엄을 쌍용자동차 인수예정자로 선정. 서울회생법원은 이날 KG그룹과 파빌리온PE 컨소시엄을 쌍용자동차 인수예정자로 선정 했다고 밝혔다. 당초 쌍용차인수를 위한 예비실사에 KG그룹, 쌍방울그룹, 파빌리온PE, 이앨비엔티가 각각 참여했으나 KG그룹이 파빌리온PE와 컨소시엄을 구성했다. KG그룹은 전략적투자자(SI), 파빌리온PE는 재무적투자자(FI) 역할을 맡는다. 쌍용차 매각주관사인 한영회계법인은 다음주 중으로 KG그룹과 투자계약을 체결하고 오는 6월 초 공개입찰을 공고할 예정이다. 이러한 소식에 KG스틸, KG케미칼, KG모빌리언스 등 KG그룹 컨소시엄 관련주들이 장 중 상..