2024. 04. 18. 목요일. Today's briefing
■ 반도체 관련주 - HBM 경쟁 심화 수혜 기대감에 상승.
삼성전자는 미국서 HBM을 포함한 첨단패키징 설비 투자를 발표했고, SK하이닉스는 TSMC 주최 행사에서 HBM3E를 소개해 TSMC와 협력을 다졌으며, 마이크론은 지난 3월 한국을 방문해 한국 장비사들과 접촉한 것으로 파악된다고 밝힘. 이에 HBM 경쟁 심화는 한국 장비사들에게 기회 요인으로 작용할 것으로 예상된다고 밝힘.
와이아이케이, 디아이, 에스티아이, 디아이티, AP시스템, 샘씨엔에스 등.
샘씨엔에스 - 삼성전자 엔비디아 2.5D패키징-인터포저 공급 선정. 세계 최초 세라믹STF 공급사 수혜 부각에 상승.
■ 전선/전력설비 관련주 - AI 전력 수요량 급증 전망에 상승.
KB증권은 2025년 미국 반도체 공장 전력 소요량, AI 전력 수요의 50% 맞먹는 수준일 것으로 전망. 현재 삼성전자, TSMC, 인텔, 마이크론 등은 미국 현지에 반도체 공장을 증설 중이며, 2025년부터 라인가동을 시작해 2028년까지 단계적으로 생산능력을 확대할 전망이고, 2025년 미국 반도체 공장의 전력수요는 2025년 AI 전력 소요량의 50% 규모까지 증가될 것으로 추정되어 향후 미국의 반도체 전력수요는 AI 데이터센터와 더불어 급증할 것으로 예상. 아울러 2025년 엔비디아 GPU 출하량 +2배, AI 데이터센터 전력 소요량도 +2배 증가할 것으로 전망.
제일전기공업, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, LS, 제룡전기, 대한전선 등.
제일전기공업 - 미국 최대 전력관리사 이튼에 설치 의무화 제품인 아크차단기 인쇄회로기판 조립품 독점 공급 소식에 상한가.
■ 조선주 - 주요 조선업체 실적 호조 전망에 상승.
삼성중공업, 한화오션 등.
■ 알테오젠/HD현대일렉트릭/엔켐 - 5월 MSCI 정기변경 편입 기대감에 상승.
■ 에스바이오메딕스 - 뇌 신경세포를 환자 뇌에 이식하는 방식의 파킨슨병 치료제 개발 모멘텀 지속에 상한가.